Deze praktijk voor financiële planning bestaat al meer dan 20 jaar en heeft een solide reputatie opgebouwd. De organisatie richt zich op vermogensadvies, hypotheekadvies en het opstellen en beheren van financiële planningen. De cliëntenportefeuille bestaat voornamelijk uit particuliere klanten in de regio Haarlemmermeer en is door de jaren heen organisch gegroeid via mond-tot-mondreclame.

Bedrijfsactiviteiten
De inkomsten worden gegenereerd uit adviesdiensten op fee-basis en doorlopende inkomsten uit vermogensadvies. De portefeuille omvat meer dan 1.000 particuliere relaties.

Klantenbestand
De organisatie bedient ruim 1.000 particuliere klanten, voornamelijk gevestigd in en rond de regio Haarlemmermeer. De langdurige relaties zijn opgebouwd door persoonlijke aanbevelingen.